Moje práce mě baví a dává mi velký smysl hlavně v tom, jaký má pozitivní společenský dopad. Vždyť díky spolupráci se mnou klienti krůček po krůčku bohatnou a plní si své sny! Zároveň vidím obrovský užitek v tom, že klientům dávám informace týkající se finanční gramotnosti, což nás bohužel nikdo doma ani ve škole nenaučil. Aplikací jednoduchých zásad se pak zlepšuje finanční situace, což se promítne do zvýšené životní úrovně a kvality života.
Někdy se cítím jako takový tlumočník mezi finanční džunglí a klientem. Mnohé bankovní a jiné nabídky totiž nejsou běžnému člověku vůbec srozumitelné kvůli hromadě odborných výrazů. Já se vše snažím jednoduše vysvětlit tak, aby každý porozuměl a nezůstávaly žádné nejasnosti.
Samozřejmostí je pro mě naprostá profesionalita, kterou mohu doložit odbornými certifikáty. V Partners Financial Services, a.s. si zkrátka držíme vysoký standard.
Jak to probíhá
1. Úvodní schůzka
Na finančním trhu je nepřeberné množství možností a každý má jinou situaci (rodinnou, finanční atd.), tím pádem jsou řešení různorodá a musí se pro každého připravit na míru. Proto je potřeba se nejprve vzájemně poznat, přičemž od klientů potřebuji co nejvíce vstupních informací.
Díky posunu v technologiích během období Covidu se dokážu daleko efektivněji sejít s klienty elektronicky, čímž si vzájemně šetříme čas, který můžeme věnovat rodině nebo koníčkům.
2. Poradenská schůzka
Na další schůzce (popř. elektronicky) klientům představuji konkrétní řešení na míru. Vysvětlím klady, zápory a důvody nastavení finančního plánu. Důraz kladu na to, aby klient pochopil princip a podstatu řešení. Jinak by se totiž jednalo o prodej a ne o poradenství.
3. Dlouhodobý servis (péče)
Dvěma schůzkami to opravdu nekončí – je to začátek cesty k vysněným snům a cílům. Navíc se situace klientů v průběhu let často změní a je potřeba adekvátně zareagovat i ve finanční rovině. A právě na servis a péči v dlouhodobém horizontu se zaměřuji, aby se klient cítil jako v bavlnce a kdykoli je pak potřeba cokoli upravit, nastavit, změnit, jsem tady 😊